Welche Daten wir erheben

Wir verarbeiten vor allem solche personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Website oder bei der Kontaktaufnahme freiwillig mitteilen. Daneben fallen technische Nutzungsdaten an, die für den Betrieb und die Sicherheit unserer Onlineangebote erforderlich sind.

• Wenn Sie unsere Website besuchen, werden technisch notwendige Informationen automatisch verarbeitet, etwa IP-Adresse in gekürzter Form, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, aufgerufene Seiten, übertragene Datenmenge sowie Informationen zu Browser und Gerät. Diese Daten benötigen wir, um die Website stabil, sicher und nutzbar zu betreiben und mögliche Störungen oder Angriffe erkennen zu können.
• Nutzen Sie unser Kontaktformular oder schreiben Sie uns direkt, verarbeiten wir die von Ihnen angegebenen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Inhalte Ihrer Nachricht. Diese Informationen verwenden wir, um Ihre Anfrage zu Themen der Finanzplanung zuzuordnen, Rückfragen zu klären und Ihnen passende Informationen oder Terminvorschläge zukommen zu lassen.
• Im Rahmen der laufenden Kommunikation zu Ihrer Finanzplanung können zusätzliche Angaben anfallen, etwa zu Ihrer beruflichen Situation, familiären Rahmenbedingungen oder zu geplanten Projekten. Diese Daten erfassen wir nur, wenn Sie sie uns freiwillig mitteilen und sie für die Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Vorbereitung eines Gesprächs erforderlich sind.
• Zur Verbesserung unserer Inhalte und zur Reichweitenmessung können wir – nach Ihrer Einwilligung – Analysewerkzeuge einsetzen. Dabei werden Nutzungsdaten wie besuchte Seiten, Verweildauer oder Klickpfade in pseudonymisierter Form ausgewertet, um besser zu verstehen, welche Themen rund um Finanzplanung, Vorsorgeplanung oder Ruhestandsplanung besonders nachgefragt werden.

Wie wir Ihre Daten verwenden

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Website bereitzustellen, Anfragen zur Finanzplanung zu beantworten und Inhalte bedarfsgerecht zu gestalten. Nachfolgend erläutern wir die wichtigsten Zwecke der Verarbeitung und den Zusammenhang mit unserem strukturierten Ablauf zur Finanzplanung.

• Zur Bereitstellung, Sicherung und Verbesserung unserer Website verarbeiten wir technische Nutzungsdaten. Dazu gehört die Auswertung anonymisierter oder pseudonymisierter Informationen, um zu verstehen, wie häufig bestimmte Seiten zu Finanzplanung, Vorsorgeplanung oder Ruhestandsplanung aufgerufen werden und wo wir Inhalte oder Abläufe optimieren können.
• Zur Beantwortung von Kontaktanfragen und zur Vorbereitung eines möglichen Erstgesprächs erfassen wir die von Ihnen mitgeteilten Kontaktdaten und Inhalte. Diese Daten verwenden wir, um Ihr Anliegen zuzuordnen, passende Informationen bereitzustellen und den weiteren Ablauf einer möglichen Zusammenarbeit in der Finanzplanung zu planen.
• Wenn Sie einer laufenden Begleitung in der Finanzplanung zustimmen, nutzen wir Ihre Daten, um vereinbarte Termine zu koordinieren, Unterlagen zuzuordnen und Entwicklungen über die Zeit zu dokumentieren. So können wir Ihre Finanzplanung als Prozess begleiten und Veränderungen in Ihrer Situation nachvollziehbar einordnen.
• Soweit rechtlich zulässig und von Ihnen erwartet, können wir Ihre Kontaktdaten verwenden, um Ihnen Informationen zu organisatorischen Änderungen, Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung oder relevanten Hinweisen im Zusammenhang mit Ihrer bestehenden Finanzplanung zukommen zu lassen.

Rechtsgrundlagen

Je nach Situation stützen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz orientieren wir uns am revidierten Datenschutzgesetz. Soweit die Datenschutz-Grundverordnung der EU anwendbar ist, gelten ergänzend deren Bestimmungen.

Die Bereitstellung unserer Website und die Verarbeitung technischer Nutzungsdaten erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an einem sicheren und funktionsfähigen Onlineangebot. Die Bearbeitung von Anfragen zur Finanzplanung und die Vorbereitung von Gesprächen beruht in der Regel auf der Durchführung vorvertraglicher Massnahmen oder Ihrer Einwilligung. Für den Einsatz von Analyse- und Marketing-Cookies holen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung ein, die Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. In einzelnen Fällen kann zudem eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung bestimmter Daten bestehen, etwa zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Weitergabe von Daten

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies zur Erfüllung der beschriebenen Zwecke erforderlich ist, eine gesetzliche Grundlage besteht oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Dabei achten wir auf einen sorgfältigen Umgang mit Ihren Informationen und wählen unsere Dienstleister mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit sorgfältig aus.

• Für den Betrieb und die technische Wartung unserer Website können wir IT-Dienstleister und Hosting-Anbieter einsetzen. Diese verarbeiten personenbezogene Daten ausschliesslich in unserem Auftrag und auf Grundlage von Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung, die den Schutz Ihrer Daten nach schweizerischem Recht und, soweit anwendbar, nach EU-Standards sicherstellen sollen.
• Sofern Sie uns im Rahmen einer Anfrage zur Finanzplanung ausdrücklich darum bitten, können wir in Abstimmung mit Ihnen Informationen an weitere Fachpersonen weitergeben, etwa an Steuerberatungen oder andere beratende Stellen. In solchen Fällen beschränken wir die Weitergabe auf die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Angaben.
• In bestimmten Situationen können wir gesetzlich verpflichtet sein, personenbezogene Daten an Behörden oder andere Stellen zu übermitteln, etwa im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen oder behördlicher Anfragen. Eine solche Weitergabe erfolgt nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und nach sorgfältiger Prüfung.

Datensicherheit

Wir treffen geeignete technische und organisatorische Massnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff und unzulässiger Weitergabe zu schützen. Dazu gehören etwa Zugriffsbeschränkungen, gesicherte Übertragungswege, regelmässige Aktualisierung unserer Systeme sowie Schulungen unserer Mitarbeitenden im Umgang mit sensiblen Informationen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Datenübertragung im Internet trotz angemessener Sicherheitsvorkehrungen Sicherheitslücken aufweisen kann. Wir überprüfen unsere Schutzmassnahmen regelmässig und passen sie an den aktuellen Stand der Technik und die gesetzlichen Vorgaben in der Schweiz und, soweit anwendbar, der EU an.

Ihre Rechte

Als betroffene Person haben Sie nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen verschiedene Rechte im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Diese Rechte sollen Ihnen ermöglichen, Transparenz über die Verarbeitung zu erhalten und Einfluss darauf zu nehmen, wie Ihre Daten genutzt werden.

• Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten. Auf Anfrage informieren wir Sie insbesondere über Verarbeitungszwecke, Kategorien von Daten, Empfänger und – soweit möglich – die geplante Speicherdauer.
• Sollten Ihre bei uns gespeicherten Daten unrichtig oder unvollständig sein, können Sie eine Berichtigung oder Ergänzung verlangen. Wir prüfen Ihr Anliegen und passen die betreffenden Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben an.
• Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, etwa wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen haben. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder andere Gründe können einer sofortigen Löschung entgegenstehen; in diesem Fall schränken wir die Verarbeitung soweit möglich ein.
• Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen, soweit wir uns auf ein berechtigtes Interesse stützen. Zudem haben Sie das Recht, eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Davon unberührt bleibt die Rechtmässigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf.

Cookies und ähnliche Technologien

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Website technisch bereitzustellen und zu verbessern. Dazu gehören notwendige Cookies für Grundfunktionen sowie – nach Ihrer Einwilligung – Analyse- und Marketing-Cookies. Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Cookies, ihren Zwecken und Ihren Einstellungsoptionen finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

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Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Inhalte zur Finanzplanung haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir bemühen uns um eine transparente und verständliche Beantwortung Ihrer Anliegen und erläutern Ihnen auf Wunsch, welche Daten wir zu welchem Zweck verarbeiten und welche Rechte Sie dabei wahrnehmen können.

E-Mail-Adresse: content@jelinoxvara.sbs

Telefonnummer: +41 (61) 950 21 85

Postadresse: Thunstrasse 7, 3005 Bern Switzerland

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anpassen, etwa wenn wir unsere Angebote erweitern, neue Technologien einsetzen oder sich rechtliche Rahmenbedingungen ändern. Massgeblich ist stets die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs veröffentlichte Fassung. Grössere Änderungen, die Ihre Rechte wesentlich betreffen, werden wir in geeigneter Weise kenntlich machen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung regelmässig zu lesen, insbesondere wenn Sie unsere Inhalte zur Finanzplanung wiederholt nutzen oder erneut Kontakt mit uns aufnehmen.